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ㅇ4단계(1급 자격 학습단계) : 집합교육가. 창업연수 실시
1) 기업 금융조달 지도비법
2) 금융경영SYSTEM구축지도비법
3) 년중 무상금융활용을 위한 지도비법
4) 혁신형기업과 금융조달 극대화 지도비법
5) 지도능력 실행을 위한 실전기업 모의 지도비법
나. 국가등록자격 1급 자격응시1) 수료직후 이론+실기 = 총 6과목 6시간 실시
2) 응시과목 : 지도일반 및 진단지도론, 정책융자론, 무상금융론, 각 실습론 3과목
ㅇ 5단계(지도사업참여단계) : 계약지도기업 실습지도지원 - 1급 합격자 한
가. 상, 하반기 정책금융 지도사업 참여와 지도활동 참여 (2인 1조 구성)
나. 지도활동에 필요한 FSC 2.0지도기법 및 TOOL, 사무공간 무료제공
다. 배정된 실습 지도기업에 대한 컨설팅기법 진단 및 보고실시
라. 지도활동에 필요한 1,600여종 정책금융 LIST 제공
마. 보고 후 기업과 컨설팅 계약 체결 시 본인 명의의 컨설팅 계약체결 등
ㅇ 6단계(지도기업배정 / 창업단계) : 컨설팅활동 전개
가. 창업유형 : 기업취업형, 개별창업형, 그룹창업형, 연구원취업형 등
나. 한국정책금융지도사협동조합 가입자격부여 및 지도활동
다. 정부 1인창조기업창업, 시니어창업지원사업 등을 통한 창업지원
라. 상반기 및 하반기 실제 지도 할 기업 배정
마. 지도실적위한 지도사 명의의 계약체결과 수임료 100% 지도사에게 지급 등 | 
